亚美能源(02686.HK)获新天然气(603393.SH)溢价约10.1%私有化 20日复牌

格隆汇2月17日丨亚美能源(02686.HK)公告，2023年1月25日，要约人香港利明控股有限公司要求董事会在先决条件达成后向计划股东提呈该建议，当中将涉及建议根据公司法第86条以协议安排方式私有化公司，包括注销及终绝所有计划股份及向要约人配发及发行新股份。

于最后交易日，要约人持有公司已发行股份总数56.95%。根据该建议，如该计划成为无条件，计划股东将就每股计划股份向要约人收取现金1.85港元的计划代价，较1月20日收市价每股1.68港元溢价约10.1%。

于该计划生效后，所有计划股份将被注销及终绝，而计划股份的股票将自此不再具有所有权文件或凭证的效力。公司将根据上市规则第6.15条于紧随生效日期后向联交所申请撤销股份于联交所的上市地位。

要约人为一间于香港注册成立的有限公司，并由一间于中国注册成立的有限公司四川利明直接全资拥有，而四川利明由新疆鑫泰直接全资拥有。要约人主要从事投资控股。新疆鑫泰主要从事天然气的分销与销售。新疆鑫泰提供天然气销售服务，包括民用及商用天然气销售、天然气安装服务以及压缩天然气运输服务。新疆鑫泰为一间根据中国法律注册成立的公司，其股份于上海证券交易所上市(股份代号：603393)。新疆鑫泰的控股股东为明再远先生，彼于本联合公布日期持有新疆鑫泰的已发行股份总数约41.07%。明先生为公司执行董事、董事会主席、控股股东及公司提名委员会主席。

该建议为无利害关系计划股东提供机会，可就彼等的计划股份收取较现行市价溢价的计划代价。计划代价分别较(i)股份于过去一年的最低收市价每股股份1.15港元溢价约60.9%；及(ii)股份于过去一年的最高收市价每股股份1.81港元溢价约2.2%，并无交易日的收市价高于计划代价。

由于股份交投淡静，无利害关系计划股东在无该建议的情况下可能无法按其意愿，将彼等于股份的股权投资转换为具有更佳前景或股份流通量更高的其他公司证券。鉴于现时经济状况及复苏时间的不确定性，该建议可能对部分无利害关系计划股东而言尤为及时。

要约人认为该建议一旦成功，将为要约人在支持公司长期业务发展方面提供更多灵活性，无需忧虑其短期股份表现波动、监管限制及源自上市地位的合规责任，亦有助要约人简化公司的管治架构。

此外，公司已向联交所提出申请，要求自2023年2月20日上午九时正起恢复股份于联交所的买卖。