首单海上风电公募REIT获批！中信建投国电投新能源REIT拟募集8亿份

智通财经APP获悉，3月2日，中信建投(601066)国家电投新能源REIT正式获得证监会批复。证监会表示，准予公司注册中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为21年。同时，准予基金的募集份额总额为8亿份。其中，中信建投国电投新能源REIT项目申报于2022年12月30日获受理，于2023年1月20日获交易所意见反馈。

中信建投国电投新能源REIT初始投资的基础设施项目为滨海北H1项目、滨海北H2项目和配套运维驿站项目，项目公司为国家电投集团滨海海上风力发电有限公司。根据回复公告，目前底层资产已产生持续稳定现金流。

值得注意的是，中信建投国家电投新能源REIT是国家电投作为发起人的首单公募REIT，资产类型为海上风电项目，标志着我国万亿新能源公募REITs即将启航。同时，该产品也是证监会批复的全国首批央企新能源公募REITs，全国首单海上风电公募REIT。

公开资料显示，发起人国家电投集团2022年电力装机规模突破2.1亿千瓦，其中，光伏5330万千瓦，风电4231万千瓦，水电2463万千瓦，核电921万千瓦，清洁能源占比高达65.8%，在我国五大发电集团中清洁能源占比最高。

中信建投国电投新能源REIT项目回复上交所表示，国家电投集团滨海海上风力发电有限公司（下称“项目公司”）近三年分别实现营业收入8.49亿元、10.52亿元及9.08亿元，净利润2.90亿元、3.76亿元及2.85亿元，EBITDA分别为7.86亿元，9.12亿元及7.81亿元。

滨海北H1项目和滨海北H2项目投资回报良好。根据基准日更新后的可供分配金额测算报告，在相关假设前提下，预计2023年3-12月期间和2024年度基金的可供分配金额分别为7.57亿元和7.01亿元，以基础设施项目的评估值71.65亿元作为募集资金规模测算，投资人净现金流分派率（预计年度可供分配金额/公募基金募集规模）分别为10.57%和 9.79%。因此在定价合理的情况下，滨海北H1项目和滨海北H2项目能够为投资者提供良好的回报。